Duas décadas após desembarcarem no Brasil, as montadoras asiáticas já praticamente se igualam às tradicionais marcas americanas na preferência do consumidor brasileiro, avançam sobre as concorrentes europeias, colocam um modelo o HB20, da Hyundai entre os três carros de passeio mais vendidos do país e, na maioria delas, estão se dando melhor na crise.
De 2014 para cá, a participação dos asiáticos no agora sétimo maior mercado do mundo subiu de 22,2% para 26,9%, mesmo com os resultados ruins das montadoras chinesas e da coreana Kia Motors diante da sobretaxação a veículos importados. Ou seja, um em cada quatro carros comercializados no Brasil sai de alguma concessionária de bandeira japonesa, coreana ou chinesa.
O avanço do bloco é puxado pela Honda, única montadora que cresce no país, com horas extras de trabalho na fábrica de Sumaré (SP) e alta superior a 17% das vendas, no embalo do lançamento, em março, do HRV, utilitário esportivo líder de seu segmento.
Hyundai e Toyota já estiveram melhor. Não imunes à recessão setorial, inverteram a curva de crescimento. Ainda assim, caem menos do que os concorrentes e, por isso, ganham espaço. Embora o HB20, modelo de entrada da Hyundai, não tenha o mesmo impacto de três anos atrás, quando foi lançado, a montadora coreana se consolida como a quinta marca do país ao ampliar sua parcela sobre as vendas totais de 7% para 8%.
A Renault, que perdeu a quinta colocação para a Hyundai, corre também o risco de ficar atrás da Toyota, já que a distância a favor da marca francesa, hoje sexta no ranking, foi encurtada pelos japoneses para apenas 2,2 mil carros.
Lançamentos bem sucedidos em linhas menos expostas à crise como sedãs médios e utilitários esportivos, combinados à entrada, nos últimos quatro anos, da Hyundai, da Toyota e da Nissan nas gamas mais populares do mercado, dando escala a essas marcas, explicam o salto das montadoras asiáticas nos últimos anos.
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De janeiro a setembro, as marcas japonesas, coreanas e, em menor volume, chinesas venderam 505,5 mil carros no Brasil, ou 9 mil a menos do que as americanas, cujo pelotão é puxado por General Motors (GM) e Ford, presentes aqui há mais de 90 anos. É uma diferença mínima, sobretudo se considerado que essa curta distância seria pulverizada não fosse a chegada da Jeep com produção local e que, até o início da década passada, quase todas as vendas estavam nas mãos de europeus ou americanos.
A maior fragmentação do mercado é fruto de um processo iniciado nos anos 90 com a instalação de fábricas de grupos franceses e japoneses - Renault-Nissan, Peugeot Citroën, Honda, Toyota e Mitsubishi - e acentuado a partir de 2012, quanto tanto a Toyota como a Hyundai começaram a montar carros populares no país.
Quase uma década de crescimento ininterrupto da demanda por automóveis fez do Brasil um destino obrigatório das grandes montadoras internacionais, em especial a partir da crise financeira de 2008/2009, quando atacar países emergentes passou a ser a saída perante às dificuldades enfrentadas em mercados desenvolvidos. O resultado disso é que, hoje, 26 marcas disputam o consumidor brasileiro com 2,8 mil modelos e versões diferentes de carros.
Até meados dos anos 90, as opções se resumiam a quatro grupos: Fiat, General Motors (GM), Volkswagen e Ford. Elas nadavam de braçada, mas, com a chegada e expansão dos negócios da concorrência, a participação de mercado das “quatro grandes” foi definhando ano a ano: dos mais de 82% em 2003, chegou a 65% no fechamento de 2014 e agora está em 59,3%.
“Essas montadoras estão na porta de entrada do mercado. Vendem a um público pressionado pelo menor poder de compra e pela dificuldade no acesso ao crédito. Elas desceram para abaixo de 60% mais rápido do que imaginava”, diz David Wong, analista da consultoria AT Kearney, que apostava numa participação mais próxima de 70% do “top four” neste ano.
Donas dos maiores volumes, as empresas do pelotão de frente da indústria automobilística nacional são as que mais tem a perder com investidas de novatas. A Fiat se sustenta como a marca líder do Brasil pelo décimo quarto ano seguido, mas, por outro lado, é a que mais cede terreno em 2015. Até setembro, a montadora italiana emplacou 173,6 mil carros a menos do que em igual período de 2014, reduzindo sua participação de 21,5% para 18,2%.
A fatia da Volks, na mesma base de comparação, cai de 17,6% para 15%, ao passo que a GM vê a participação encolher para 18,2%, comparativamente a 17,4%. Na contramão do trio que está à sua frente, a Ford saiu de 9% para 10,7% do total de carros vendidos no país, embalada pelo volume adicionado com o lançamento da nova geração do Ka, seu modelo de entrada.
